I Have a Problem – Felsala

Naruto y Hinata acuden a Tsunade en busca de ayuda, y es que el ninja ha realizado el jutsu sexy y quedó convertido en una hermosa chica. Tsunade cree tener la solución para su problema, así que las lleva a el lugar donde podrá llegar a la normalidad.

En una extraña habitación, llega el poderoso Raikage que fue llamado por Tsunade, en compañía de varios de sus hombres. Tsunade le confiesa a Naruto que ellos están ahí para tener sexo con todas ellas.

El Raikage la tranquiliza diciéndole que le gustará la experiencia y quita su top para ver sus grandes senos. El Kage saborea los pezones de Naruto y no es el único excitado, sus hombres también quieren hacer con las demás chicas.

Uno de ellos toma por los senos a Tsunade mientras que el otro admira el grandioso trasero de Hinata. Naruto es obligada a hacerle sexo oral al Raikage, y este disfruta de la mamada que acaba de recibir.

Completamente desnuda, Naruto se intenta preparar para tener sexo mientras se pregunta si este método funcionará. Su coño es muy hermoso según el Kage, y de inmediato la penetra dejándola sin palabras.

Él besa a Naruto mientras la penetra con fuerza, la nueva chica le pide que sea más duro con ella entre sus jadeos. Sin embargo, no es la única que está gimiendo de placer, Hinata lo hace mientras mira al que era su esposo ser penetrado.

Y Tsunade está cabalgando a uno de los hombres del Raikage, Naruto, ahora está encima de él y mueve su gran trasero para sentirlo a profundidad. Entre sus pensamientos, ahora piensa que ser mujer no es tan malo, ya que nunca se había sentido de esa manera.

Ella pide ser penetrada aún más fuerte, y es cuando llega a la decisión de ser mujer para siempre. Cuando el Kage eyacula dentro de ella, no regresa a la normalidad, pero quiere seguir intentándolo por este medio.