Pony Academy 2 – Magic Lessons

Es la hora de la práctica de hechizos y Twilight Sparkle se encuentra estudiando, cuando una chica se acerca a hablarle. Esta se llama Trixie, y se considera a ella misma como la hechicera más poderosa de todas.

Ya que sabe sobre la relación entre Twilight y la princesa Celestia, decide darle una lección y la reta a ser su compañera de combate. Para su sorpresa, ella acepta sin problemas, a Twilight le parece muy ardiente Trixie.

El momento llegó y los dos ponys se enfrentan, y la verdad es que Trixie es muy poderosa, pero la chica nueva no se dejará vencer tan fácil. Ambas tienen un combate bastante reñido cuando de repente algo se sale de control.

Una extraña aura negra comienza a expandirse en el lugar donde ellas se encuentran y atrapa a las dos chicas. Pero la que sale más perjudicada es Twilight Sparkle que parece tener restos de magia negra esparcida en su cuerpo.

Las chicas son llevadas a la enfermería donde son tratadas sus heridas, pero Twilight se despierta muy preocupada por lo que pasó. De inmediato mira la magia negra que se está esparciendo por su cuerpo e intenta detenerla sin éxito alguno.

Sus ojos se tornar negro y es controlada ahora, convirtiéndose en monstruo, la nueva bestia se acerca a Trixie que al verla así intenta defenderse. Pero esta cosa repele su magia fácilmente, ahora que está indefensa ante el monstruo teme por su vida.

Sin embargo, algo sucede, y es que el monstruo está lamiendo su vagina en vez de hacerle algún tipo de daño. Twilight introduce su larga lengua dentro de la vagina de Trixie penetrándola y logrando hacer que se corriera.

Cuando Trixie recupera la consciencia de lo que acaba de pasar, su garganta es violada por el gran pene que ahora tiene su compañera poseída.